09年大唐国际发电股份公司债券(第一期)发行公告-债券频道

主办者(主承销品商)PI中国1971国际金融公司国际金融引起组织

  发行人和董事会的主宰部件誓言可让证券的真相。、正确与满的性,对公报的虚伪

  记载、给失误的劝告性州或许伟大停止承当共同职责。。

  要紧球杆

  1、大唐国际发电股份乘客名额有限制的公司(以下略语发行人)、公司或大唐发电

  发行公司票据已被可让统治的机构处罚。 号文审批。

  2、大唐发电容量300,000 一万元公司票据,每张据以取名100元人民币。

  元,3,000 万张,发行价为100 元/张。

  3、发行人使结合评级为AAA;使结合上市前,最亲近的一工夫发行人的净资产为

  1亿元(归属于总公司主宰者的一直);使结合上市前,发

  行人到底年纪的可分配利润

  总公司主宰者净赚,估计年纪期政府借款货币利率不较低的年纪。。

  4、这样地成绩是一10年常客货币利率多样化。,息票货币利率的预安装区间为,最

  终票面货币利率将由发行人和主办者人(主承销品商)战场网下向机构围攻者的询价产生

  在上述的假定下,协商决议。。

  发行人和发起人(首要承销品商)将成功2009 年8 14个月 天(T-1) 从线到线引起组织

  围攻者询价,公司票据的终极票面货币利率是如RE来决定的。。发行人和主办者

  人(主承销品商)将2009岁。 年8 17个月 天(t) 中国1971可让证券报与上海可让证券

  公司票据的终极息票货币利率已期。,请关怀围攻者。。

  5、公司票据的发行鉴于在线公共投资额和受训练的人。

  兼并围攻者增加的一种方式。网上订阅是如工夫小修道院院长的初步进行的。,离线订阅

  采用机构围攻者赞成增加的组成。2

  6、网上公司票据、在脱机成绩的预先决定量是发展成为的比率。

  侦查分不要10%岁和90%岁。。发行人和主办者人(主承销品商)将战场网上正视政府的

  围攻者公共的发行能否决议致敏回调机制,诸如,在线赠送的量被满的订阅。,则不

  进线路回调;诸如,互联网制度上的大众围攻者的发展成为是,其余的平衡都汇成网内。;

  单向回调,缺席制度回到互联网制度。。

  7、网上围攻者经过上海产权证券厕赞成,在线出狱法典是

  “751994”,奢侈地09 大唐债”。厕T的每个可让证券账致力于最底下的赞成单位

  为10 张(1),000 元),超越10 张必然是10岁。 张约整数所需时间。网上订阅的量不受限度局限。

  制。

  8、离线发行只瞄准机构围攻者。。机构围攻者与保举机构(主承销品商)签约

  订阅增加在网上增加下订阅。。机构围攻者网下最底下的赞成量为10,000

  张(1)00 一万元),超越10,000 张必然是10岁。,000 张约整数所需时间。

  9、围攻者应坚持到底发行公司票据、发行情郎、发行数

  量、发行工夫、赞成大大地、赞成顺序、赞成价钱和赞成资产交纳等挑剔的统治。

  10、发行人将在上市后尽快组织上市工艺流程。,现期公司

  发行使结合的挑剔的工夫另行公报。。

  11、本公报仅阐明与公司发行关系到的事项。,不组成现期的公共利益。

  Si bond的投资额建议。围攻者怀孕包含更多在流行达到目标这样地成绩的成绩。,请慎重景象DA。

  唐国继电力股份股份乘客名额有限制的公司公共的募股阐明书招股阐明书(阶段),托收指导性的

  这本书已出狱于2009。 年8 13个月 《中国1971可让证券报》和《上海可让证券报》。。关系到

  这样地成绩的相关性教训, 围攻者也可以去上海可让证券市税网站。 httpπ//

  )、个人的网站(http PI/)和中国1971国际金融股份乘客名额有限制的公司

  公司网站(HTTP PI//)查询。

  12、围攻者不得非法的运用人家的账目或资产,他也不克不及非法的融资或序列改变他。

  非法的融资赞成。围攻者赞成并保存大唐电力公司票据

  证监会关系到统治的implement的变形,并承当相关联的的法度职责。。

  13、与本课题关系到的宁静事项。,发行人和主办者人(主承销品商)将视资格在《中

  《中国1971可让证券报》和《上海可让证券报》适时公报,请关怀围攻者。。

  释 义3

  除非另有阐明,以下缩写在本通知中具有以下花费:

  发行人、大唐发电、公司: 指大唐国际发电股份股份乘客名额有限制的公司。

  09 大唐债: 翻阅2009 大唐国际发电股份乘客名额有限制的公司票据(第1号)

  第一阶段)。

  这次发行: 发行人的面值为30。 1亿种公司票据的行动。

  保举人、主承销品商、中金公司: 指中国1971国际金融股份乘客名额有限制的公司。

  承销品团: 主承销品商中金公司为该ISS发现的承销品使成群。

  递交所: 指上海可让证券市税。

  注销公司: 中国1971可让证券注销结算乘客名额有限制的职责公司上海办事处。

  申购天(t) 日): 即2009 年8 17个月 日,指的是这样地成绩在网上赞成围攻者。

  申购的日期连同离线订阅摄取的日期。

  元: 指人民币元。

  大众围攻者 留下印象公司的优先是A。、B、D、F 可让证券账目

  大众围攻者(法度)、统治取缔买方除外。

  机构围攻者 在可让证券市税发现合格可让证券账致力于机构围攻者

  律、统治取缔买方除外。

  一、 流传的成绩的基本教训

  1、使结合据以取名:2009 大唐国际发电股份乘客名额有限制的公司票据(第1号)第一阶段)

  2、发行发展成为:300,000 万元

  3、票面总数:100 元/张

  4、流通:3,000 万张

  5、发行价钱:按票面花费发行

  6、使结合使夭折期限:10年期

  7、使结合货币利率及其承认方式:眼前公司票据的息票货币利率是常客的。

  变,单息年货币利率,摈除复利,发行人将如关系到事情统治断气。

  利钱和/或基金总数满的并入岸A。,不再感兴趣。。现期公司

  使结合票面货币利率将由发行人和主办者人(主承销品商)战场网下向机构围攻者的询价结

  果品是在安排射程内进行协商的。。现期使结合息票货币利率的预安装区间为。4

  8、还债基金和利钱的使夭折期限和方式:现期公司票据单息年货币利率,摈除复利,

  利钱每年付一次。、断气一次还本,到底一利钱与基金一同算清。。

  9、起息日:眼前公司票据的利钱日期是发行产权证券的第一天到晚。,即2009 年8

  17个月 日。

  10、付息日:2010 年纪到2018年 每年8 17个月 到底利钱年的利钱算清

  去度假使延期入伍,下同),不久以前利钱将成功2019。 年8 17个月 每一天到晚都伴随本钱而来。

  付。

  11、断气日:2019 年8 17个月 日。

  断气时基金和终付利钱的算清。公司票据的利钱算清和基金算清将为

  记载公司的相关性事情统治。

  12、抵押品方式:该使结合由中国1971大唐使成群公司想要,全体数量和不行约去。

  誓言抵押品。

  13、商业信誉评级制约:经显贵者国际商业信誉评价股份乘客名额有限制的公司倍数评定,发行人的提出写印刷体字母

  运用等级,现期使结合信运用等级。

  14、使结合受命看门人:中国1971国际金融股份乘客名额有限制的公司

  15、这样地成绩的致力于:

  在线赠送:留下印象公司的优先是A。、B、D、F 可让证券账目公共的账目

  围攻者(法度)、统治取缔买方除外。

  脱机成绩:在可让证券市税发现合格可让证券账致力于机构围攻者律、取缔收买条例

  买方除外)。

  16、发行方式:

  公司票据的发行鉴于在线公共投资额和社会

  投兼并围攻者增加的一种方式。网上订阅是如工夫小修道院院长的初步进行的。,制度歧视

  购采用机构围攻者赞成增加的组成。

  网上公司票据、在脱机成绩的预先决定量是发展成为的比率。例分

  不要10%岁和90%岁。发行人和主办者人(主承销品商)将战场网上正视政府的投资额

  公共的发行决议能否致敏回调机制。,诸如,在线赠送的量被满的订阅。,不进行

  回拨;诸如,互联网制度上的大众围攻者的发展成为是,其余的平衡都汇成网内。;采

  单向归程呼叫,缺席制度回到互联网制度。。5

  17、承销品方式:现期使结合的承销品组由暗中操纵下组引起组织。,以

  承销品使成群认购认购方式。

  18、上市地皮:上海可让证券市税。使结合发行给全体数量市(包罗亲自的围攻者);

  成绩最后阶段后,使结合可以同时在竞相出高价体系中市。、主食市体系和常客进项平台上市

  上市。使结合缺乏的上海产权证券市税外市或让。。

  19、上市工夫:发行人将尽快向上海可让证券市税用功格上市。,挑剔的上

  城市工夫将另行期。。

  20、新质押回购:上海可让证券市税,上海使结合〔2008〕62 号文处罚,现期公

  司使结合上市后可进行新质押回购市,挑剔的转换率及宁静事项按中国1971可让证券市税

  乘客名额有限制的职责公司的关系到统治。

  21、关系到使结合发行的工夫表:

  市日 任务事项

  T-2 日

  (8 13个月 日)

  .. 招股阐明书及其摘要、发行公报、制度路演公报

  T-1 日

  (8 14个月 日)

  .. 在线路演涂

  .. 用意性查问

  .. 息票利率的决定

  T 日

  (8 17个月 日)

  .. 到底息票货币利率

  .. 网上订阅日

  .. 离线订阅摄取日(增加赞成)

  .. 网上赞成的过剩的平衡回拨至脱机成绩(如有)

  T+1 日

  (8 18个月 日)

  .. 离线订阅日(增加赞成)

  T+2 日

  (8 19个月 日)

  .. 离线订阅使夭折日(增加赞成),脱机机构围攻者同日17:00 前

  赞成书应分人类下述专户。

  T+3 日

  (8 20个月 日)

  .. 脱机成绩留下印象日,主承销品商将离线订阅的留下印象消息于当天11:00

  以书面的组成和电子组成放置于上海可让证券市税。

  T+7 新来

  (8 26个月 新来)

  .. 首要承销品商向发行人算清积存

  注:前文日期为任务日。,伟大应急的,发行人和主办者人(主承销品商)将即时

  公报,期为设计情节复习。

  二、网下机构围攻者货币利率查询6

  (1)勘探情郎

  这次网下货币利率询价情郎为在可让证券市税发现合格可让证券账致力于机构围攻者

  律、统治取缔买方除外。

  (二)货币利率查询的预安装区间及决定方式

  现期使结合息票货币利率的预安装区间为,到底的息票货币利率将被撕成碎片。

  人(主承销品商)战场网下向机构围攻者的询价产生在上述的假定下,协商决议。。

  (三)查询工夫

  货币利率查询使夭折期限为2009。 年8 14个月 天(T-1) 日),厕考察

  机构围攻者的价钱必需品是2009 年8 14个月 在15午后:00 前将《2009 大唐国际

  电股份股份乘客名额有限制的公司公司票据(第第一阶段)网上货币利率查询及赞成用功格表》(“网下货币利率

  查询及订阅用功格表(见表1)副本至主办者。

  (四)查询方式

  1、填写网上货币利率查询和赞成用功格书

  有意厕询价和下标的机构围攻者

  《2009 大唐国际发电股份乘客名额有限制的公司票据(第1号)第一阶段)网下货币利率询价及赞成

  用功格表》,并按销路填写。。

  填写询价及赞成用功格表应坚持到底:

  (1)应在货币利率射程内填写质询率。;

  (2)高达5。 查询率;

  (3)填写查询率正确。;

  (4)货币利率由低到高。、填写定货单;

  (5)每查询率上的赞成总总数不得少100岁 000元(含100元) 一万元),并

  为100 000元人民币(10),000 张整体所需时间;

  (6)询价率的赞成发展成为。,当终极息票货币利率不较低的此刻。

  当货币利率被销路时,围攻者最大的投资额资格;

  (7)每个机构围攻者不得不报一次。,反复企图被以为是奈何企图。。

  2、放置于

  厕考察价与赞成的机构围攻者应在2009 年8 14个月 在15午后:00 在以下先发制人

  即时将档案副本至发起人(主承销品商)。:7

  (1)单位盖印后的2009。 大唐国际发电股份乘客名额有限制的公司票据(第1号)

  第一阶段)网上货币利率查询及赞成用功格表》;

  (2)法定代理人的代理权(不资格腿)。

  最后阶段网上货币利率查询及订阅用功格表格,

  换句话说,由围攻者发行。、对围攻者具有法度批准的建议。

  3、货币利率决议

  发行人和主办者人(主承销品商)将战场询价的产生在预安装的货币利率区间内决定最

  到底息票货币利率,将在2009 年8 17个月 天(t) 《中国1971可让证券报》和上海候选人名单

  券报》上公报现期公司票据最到底息票货币利率。发行人将遵照上述的决定的息票货币利率。

  围攻者公共的发行公司票据。。

  三、在线赠送

  1、发行情郎

  留下印象公司的优先是A。、B、D、F 可让证券账目公共的账目围攻者(法

  律、统治取缔买方除外。

  2、流通

  公司票据发行发展成为为30 亿元,在线赠送量预安装为发行发展成为的10%,即

   亿元人民币(30) 一万只手)。发行人和主办者人(主承销品商)将战场网上正视政府的投

  资公共的发行决议能否致敏回调机制。,诸如,在线赠送的量被满的订阅。,则不进

  线路回调;诸如,互联网制度上的大众围攻者的发展成为是,其余的平衡都汇成网内。;

  单向回调,缺席制度回到互联网制度。。

  3、发行工夫

  在线赠送工夫为1 个任务日,发行的第一天到晚是2009天。 年8 17个月 天(t) 日)递交所

  市体系精神健全的市工夫。也许呈现伟大应急的,将期此成绩。,因此推姗姗来迟下一笔市。

  日光持续。

  4、赞成大大地

  (1)现期使结合在线出狱法典是“751994”,奢侈地09 大唐债”。

  (2)发行价为100 元/张。8

  (3)在在线赠送日的精神健全的市工夫内,发起人(主承销品商)经过上海可让证券市税让。

  简易销售的海关放行体系,厕在线赠送的围攻者经过递交所市体系进行“价格看涨而买入

  申报”,经过上海可让证券市税市体系进行使会面市。

  网上订阅是引起在工夫小修道院院长初步的依据的。,在互联网制度上初次申报的订阅量将是不普通的给人印象深刻的的。

  先使满足,上海可让证券市税市体系将在R承认市。当流传的使结合的市量积聚时

  当成功预安装量时,在线赠送即完成的。发行人和主办者人(主承销品商)将战场网上面

  向政府的围攻者公共的发行能否决议致敏回调机制,如在线赠送位置获全额

  赞成,不进线路回调;诸如,互联网制度上的大众围攻者的发展成为是,其余的平衡都是

  回到制度;单向回调,缺席制度回到互联网制度。。

  (4)厕T的每个可让证券账致力于最底下的赞成单位为10 张(1),000 元),

  超越10 张必然是10岁。 张约整数所需时间。每个认为的最大订阅限额是300。 一万张 亿元),

  富余平衡奈何。。围攻者的赞成限额应契合相关性法度统治。

  统治工具,并承当相关联的的法度职责。。

  (5)厕网上订阅的围攻者。,上海可让证券市税的可让证券账目。每个本钱账目必需品是

  赞成总数应在次SCR先发制人全额赞成。。缺乏额赞成也被数数奈何赞成。。

  (6)大众围攻者网上订阅的量不受限度局限。制。

  5、清算与交付

  在线赠送的清算和交割如注销录公司的相关性事情统治。

  四、脱机成绩

  1、发行情郎

  脱机成绩的情郎为在可让证券市税发现合格可让证券账致力于机构围攻者律、法规

  取缔收买方除外),包罗不厕考察的合格机构围攻者。机构围攻者收买

  资产起航必需品契合州关系到统治。。

  2、流通

  公司票据发行发展成为为30亿元,脱机成绩量预安装为发行发展成为的90%,即27

  亿元。发行人和主办者人(主承销品商)将战场网上正视政府的围攻者公共的发行情

  决议能否致敏回调机制。,诸如,在线赠送的量被满的订阅。,不进线路回调;譬如在线

  大众围攻者的赞成概括缺乏。,其余的平衡都汇成网内。;单向回调,9

  缺席制度回到互联网制度。。

  厕本增加的机构围攻者量最底下的,000张(1)00

  一万元),超越10,000张必然是10岁。,000张(1)00一万元)的约整数倍。

  3、发行价钱

  现期公司票据的发行价为100 元/张。

  4、发行工夫

  现期公司票据脱机成绩的使夭折期限为3 个任务日,发行的第一天到晚是2009天。 年8 17个月

  天(t) 天)至2009 年8 19个月 天(t)+2 每日9):00-17:00。

  5、赞成大大地

  (1)厕网上增加的机构围攻者,可让证券必需品在赞成时注销。

  账目卡。还没有开立账致力于机构围攻者,必需品在2009的第一天到晚收回 年8 14个月 天(T-1) 日)

  开立可让证券账目。

  (2)欲厕网下增加赞成的机构围攻者在脱机成绩打拍子单独润色保举人(主

  承销品商),保举人(主承销品商)战场网下机构围攻者赞成用意,机构围攻者协会

  供应者决定订购量,并与机构围攻者订约《离线订阅增加》。合理的事物生水垢不成正比例。

  疾病治疗后的照顾调养组成,在平行环境,厕网下询价的围攻者的赞成用意将小修道院院长使满足。

  机构围攻者麝香2009 年8 19个月 天(t)+2 第15天PI 00 在以下先发制人档案副本至

  保举人(主承销品商):

  a. 由法定代理人或辩解代表签名并以塞住单位钤后的《离线订阅增加》;

  b. 印有钤的团体营业执照硬拷贝;

  c. 上海可让证券市税可让证券账目卡硬拷贝;

  d. 法定代理人代理权(如放置)。

  机构围攻者麝香2009 年8 24个月 天(t)+5 天)17:00 前将《离线订阅协

  议》原件邮寄或检修至保举人(主承销品商)。

  订阅增加的耐用的地址 北京的旧称立国门外手段1号 国贸大厦2 座6 层

  邮递区号 100004

  订阅增加副本 010- 65050015

  润色人 常客进项部

  润色电话 010- 6505116610

  6、资产划付

  订约《离线订阅增加》的机构围攻者应按统治即时交纳赞成款,订阅必需品在

  2009 年8 19个月 天(t)+2 天)17:00 前足额划至保举人(主承销品商)约定的收款

  账目。请约定机构围攻者的全名和SASC字样。,同时

  向保举人(主承销品商)副本划款证明。是的,找失误2009点。 年8 19个月 天(t)+2 天)17:

  00 机构围攻者从前已赞成。,保举人(主承销品商)有权约去其赞成。

  账目据以取名:中国1971国际金融股份乘客名额有限制的公司

  开户岸:中国1971建设岸北京的旧称分行国贸支店

  岸账号:11001085100056000400

  现代主义者算清体系线路:105100010123

  岸间行数:50190

  岸往还认为:朱蕾

  岸查询电传代码:65058510

  岸副本:65056872

  7、脱机成绩留下印象

  保举人(主承销品商)战场与各机构围攻者使杰出签字的赞成增加,将脱机成绩

  留下印象消息2009 年8 20个月 天(t)+3 一天到晚达到目标11):00 书面的和电子消息表格前

  向上海可让证券市税记录,经消息处理后,上海可让证券市税注册。。

  五、网上路演

  使围攻者能更合适的地包含发行人和发行的详情,发行人定于2009 年

  8 14个月 天(T-1) 第9天PI 30 – 11π30 这样地成绩在HTTP制度中。

  进行在线路演。请广阔围攻者坚持到底。。

  六、风险当播音员

  保举人(主承销品商)就已知射程已完全的当播音员这次发行可能性关涉的风险事项,

  挑剔的风险当播音员条目拜见《大唐国际发电股份股份乘客名额有限制的公司公共的发行公司票据募集阐明

  书(第第一阶段)》。11

  七、赞成费

  发行使结合不收缩围攻者佣钱。、转让手续费、邮票及宁静费。

  八、发行人和主办者人(主承销品商)

  地址:北京的旧称西城区广宁坡街9号 号

  润色人:刘岩、陆燕楠、高文斌

  润色电话:010-88008685、010-88008657

  副本:010-88008684

  保举人(主承销品商):中国1971国际金融股份乘客名额有限制的公司

  润色地址:北京的旧称立国门外手段1号 国贸大厦2 座位28 层

  润色人:郝恒、李达尹

  润色电话:010-65051166

  副本:010-65058239121314

  2009 大唐国际发电股份乘客名额有限制的公司票据(第1号)第一阶段)

  网上货币利率查询及赞成用功格表

  要紧预告

  此表格由机构围攻者填写。,并由法定代理人签名盖印。

  到主承销品商办公室,就是机构围攻者发行的。、对机构围攻者有法度批准的建议。

  基本教训

  机构据以取名

  法定代理人姓名 交易营业执照留下印象号

  经办人姓名 副本号码

  润色电话 大哥大

  可让证券账目据以取名(上海) 可让证券账目号码(上海)

  货币利率查询和订阅用功格教训

  查询货币利率区间

  票面货币利率(%) 申购总数(一万元)

  1、票面货币利率应在查询货币利率区间内由低到高填 写,最小变量单位为;2、每张息票货币利率

  周旋赞成额,指用功格人在航空站时的最大赞成资格。;3、

  高达5 息票货币利率和相关联的的赞成总数;4、每查询率上的赞成用功格总数不得少

  100岁 000元(含100元) 一万元),它是100 000元人民币(10),000 张整体所需时间。

  请填写表格并签名盖印。,于2009 年8 14个月 第15天PI 00 与法定代理人一同

  权代理权(法定代理人个人鲜明特征的无用的想要)副本至保举人(主承销品商)处,申购

  副本:010-65058239,说某种语言的:010-65051166

  买方在此许诺:

  1、主宰这些都是真实的。、无效、满的

  2、收买的押金和起航与相关性事项相符。、中国1971可让证券人的监督明智地使用政务会习惯及关系到统治

  3、照办关系到法度法规,在赞成和保存、中国1971可让证券人的监督明智地使用政务会关系到统治

  宁静放置于本人的法定或和约销路。,并承当相关联的的法度职责。

  法定代理人(或辩解代表)签名:

  (单位冲洗)

  年 月 第15天

  填表格阐明:(以下平衡解说阐明不克不及汇成)。,只,它宜被以为是不行分割的一平衡。

  分,填写表格前请慎重景象。

  1、营业执照注销号:普通团体在其事情钩中填写留下印象号。,可让证券投资额

  基金填写“基金略语”+“证基”+“证监会增加发现可让证券投资额基金的批文号码”,通国

  社会保障基金将填写州社会保障基金,交易年金基金由使运作和社会部填写。

  交易年金承认书达到目标留下印象号。

  2、表格填写完成的,盖上钤,,副本至保举人(主承销品商)处,即组成参

  与申购的机构围攻者对保举人(主承销品商)收回的具有法度批准的求婚。若因

  机构围攻者直接的或用过的填写停止或失误

  果,这是机构围攻者本人的职责。。

  3、厕考察价与赞成的机构围攻者应照办关系到法度法规的统治,自承法制

  律职责。可让证券投资额基金及基金明智地使用公司用功格赞成“09 大唐债”应按相关性法度法规

  及中国1971证监会关系到统治的implement的变形,并承当相关联的的法度职责。。

  4、每个机构围攻者不得不报一次。,反复企图被以为是奈何企图。。

  5、机构围攻者副本组成及附件。,请10 请在几分钟内承认。。

  润色人:常客进项部

  副本号码:010-65058239

  承认呼叫:010-65051166

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